Currículo

Sustainable Investments Management SIM-MIM

Contextos

ECTS

3.0 (para cálculo da média)

Objectivos

Objetivos de Aprendizagem e Competências • LO1 Compreensão dos Princípios de Investimento: Demonstra uma compreensão abrangente dos princípios e objetivos de investimento, incluindo várias classes de ativos e suas características. • LO2 Avaliação de Investimentos: Utiliza várias técnicas de avaliação, incluindo a análise do Fluxo de Caixa Descontado (FCD), para avaliar a viabilidade financeira dos investimentos, particularmente aqueles que enfatizam fatores ambientais, sociais e de governança (ESG). • LO4 Estratégias de Investimento Sustentável: Identifica e implementa estratégias de investimento sustentáveis, como investimento de impacto e investimento socialmente responsável (ISR), e compreende suas implicações para o desempenho a longo prazo. • LO5 Medição de Desempenho: Desenvolve indicadores-chave de desempenho (KPIs) para avaliar o desempenho de investimento, com foco tanto nos retornos financeiros quanto nos impactos de sustentabilidade. • LO6 Considerações Éticas: Avalia criticamente as implicações éticas das decisões de investimento e o papel da sustentabilidade na promoção de práticas de investimento responsável. Competências • Capacidade de analisar e interpretar dados financeiros no contexto da sustentabilidade. • Proficiência no desenvolvimento da gestão de investimento sustentáveis que se alinhem com os valores e objetivos dos investidores. • Habilidades em comunicar estratégias de investimento e seus impactos em sustentabilidade de forma eficaz para as partes interessadas.

Programa

Sessão 1: Introdução aos Princípios e Objetivos de Investimento • Tipos de investimentos, tolerância ao risco, objetivos de investimento e teoria básica de portfólio. Sessão 2: Técnicas de Avaliação de Investimentos • Análise DCF, projeções de fluxo de caixa livre, taxas de desconto, análise de sensibilidade e a aplicação das técnicas de avaliação na análise de investimentos. Sessão 3: Estratégias de Investimento Sustentável – Parte I: Estruturas ESG • Estruturas ESG, materialidade dos fatores ESG, integração do ESG na análise de investimentos, impacto no risco e retorno. Sessão 4: Estratégias de Investimento Sustentável – Parte II: Investimento de Impacto e SRI • Investimento de impacto, SRI, títulos verdes, a relação entre sustentabilidade e desempenho financeiro, medição de impacto. Sessão 5: Medição de Desempenho em Investimentos • Métricas de desempenho financeiro, indicadores de desempenho não financeiros, retornos ajustados ao risco, métricas de desempenho ESG. Sessão 6: Considerações Éticas em Investimentos e Investimento Responsável • Ética na tomada de decisões de investimento, dever fiduciário, teoria do acionista versus teoria das partes interessadas, impacto do investimento responsável.

Método de Avaliação

Metodologias de Ensino: • Aulas: Compreensão conceptual dos princípios de investimento, comportamento do mercado e gestão de carteiras. • Estudos de Caso: Análise aprofundada de cenários de investimento do mundo real. • Projetos em Grupo: Os alunos irão analisar colaborativamente oportunidades de investimento e apresentar estratégias de investimento. • Palestras de Convidados: Profissionais da indústria partilhando perceções sobre práticas de investimento contemporâneas e tendências de mercado. Métodos de Avaliação: • Participação (10%) • Projeto em Grupo (40%): Avaliação colaborativa de oportunidades de investimento sustentável. • Exame Final (50%): Avaliação abrangente cobrindo todo o conteúdo do curso.

Carga Horária

Bibliografia

Principal

• A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for Successful Investing. W.W. Norton & Company.: Malkiel, B. G. 2016
• Investments. McGraw-Hill.: Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. 2014

Secundária

Disciplinas de Execução

2025/2026 - 2 Semestre